Quelle est l’utilité d’un conseiller en gestion de patrimoine ?

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Les conseillers en gestion de patrimoine sont à l’image des médecins de famille. Ils sont présents pour mieux vous éclairer sur la gestion de votre patrimoine familial. Au fil des années, une relation de confiance s’établit entre votre conseiller et vous. Il apporte ainsi son expertise ou son avis sur la réalisation de vos projets professionnels et personnels. Par conséquent, le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) peut donner son avis sur la situation juridique, financière et fiscale de votre patrimoine.

Il peut s’agir des cas de transmission de patrimoine, d’optimisation fiscale ou d’allocation patrimoniale. 
Si vous envisagez d’investir dans l’immobilier, les conseils du CGP vous seront d’une grande utilité. Grâce à ceux-ci, vous déterminerez plus facilement le régime fiscal qui vous est profitable. En faisant appel à un conseiller en gestion de patrimoine, vous bénéficierez aussi d’un suivi à long terme. Selon la durée du contrat, ce dernier sera toujours présent pour vous conseiller et vous aider dans plusieurs démarches administratives.

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